(Parlato)
(Jack) Alleluia! Hallelujah! Gloria Halle...
(Johnny) Cos'è tutto quel rumore?
(Jack) Alleluia!
(Johnny) Non arrenderti adesso
(Jack) Gloria, Halle...
(Johnny) Chi è quello lì nell'angolo?
(Jack) Alleluia!
(Johnny) Credo che quello sia il signor Teagarden.
Ehi, cosa stai facendo lassù, amico?
L'ultima volta che ti ho visto stavi dicendo addio ad Harlem
(Jack) Ho fatto molto bene a bere vino e non andrò più a bere lì
(Johnny) Dovresti tornare al momento giusto, è Natale quassù
(Jack) Cosa vuoi dire quassù? È Natale ovunque
(Johnny) Sì, ma non è tutto Natale come se fosse Natale
Harlem
(Jack) No?
(Cantato)
(Johnny) Ogni ragazza si pavoneggia con il suo fidanzato
Per le strade bianche di neve
Sorrisi felici ovunque tu vada
La notte di Natale ad Harlem
(Jack) Nero e abbronzato si sentono davvero bene
In quel vecchio quartiere colorato
Qui e ora sia chiaro
La notte di Natale ad Harlem
(Johnny) Tutti si siederanno
Fino a dopo le tre
Saranno tutti illuminati
Come un albero di Natale
(Jack) Andiamo adesso, tutti i Joe neri come il carbone
Tu mi conduci al vischio
Con un bacio e un ciao-de-ho
La notte di Natale ad Harlem
(Parlato)
(Johnny) Ih ih, amico, Cane, cosa ci ha lasciato Babbo Natale
la tua calza?
(Jack) Fammi vedere, c'è un'arancia, un barattolo di ???? E
Amico, guarda questo trombone a coulisse
(Johnny) Sì, ma potrebbe non sembrare così carino, fammi sentire
tu lo sintonizzi
(Cantato)
(Jack) Signor Mercer, sono felice di esserlo
Di nuovo in questa festività
(Johnny) Ah, l'hai detto tu, signor T
È la notte di Natale ad Harlem
(Jack) Beh, è la notte di Natale ad Harlem
Amico, hai disegnato il ??????