Ik danste met mijn lieveling op de Tennessee Waltz
Toen ik een oude vriend toevallig tegenkwam
Ik stelde haar voor aan mijn geliefde
En terwijl ze aan het dansen waren
Mijn vriend heeft mijn geliefde van mij gestolen
Ik herinner me de nacht en de Tennessee Waltz
Nu weet ik hoeveel ik heb verloren
Ja, ik verloor mijn kleine lieveling op de avond dat ze speelden
De prachtige Tennessee Waltz
Ik danste met mijn lieveling op de Tennessee Waltz
Toen ik een oude vriend toevallig tegenkwam
Ik stelde haar voor aan mijn geliefde
En terwijl ze aan het dansen waren
Mijn vriend heeft mijn geliefde van mij gestolen
Ik herinner me de nacht en de Tennessee Waltz
Nu weet ik hoeveel ik heb verloren
Ja, ik verloor mijn kleine lieveling op de avond dat ze speelden
De prachtige Tennessee Waltz