La bellezza di Parigi sembra in qualche modo tristemente grigia
La gloria che fu Roma è di un altro giorno
Sono stato terribilmente solo e dimenticato a Manhattan
Torno a casa, nella mia città sulla Baia
Ho lasciato il mio cuore a San Francisco
In alto su una collina, mi chiama
Essere dove le piccole funivie salgono a metà strada verso le stelle
La nebbia mattutina può rinfrescare l'aria, non mi interessa
Il mio amore aspetta lì a San Francisco
Sopra il mare azzurro e ventoso
Quando torno a casa da te, San Francisco
Il tuo sole dorato brillerà per me
