La belleza de París parece tristemente gris
La gloria que fue Roma es de otro día
He estado terriblemente solo y olvidado en Manhattan
Me voy a casa, a mi ciudad junto a la bahía
Dejé mi corazón en San Francisco
En lo alto de una colina, me llama
Para estar donde los pequeños tranvías suben a mitad de camino hacia las estrellas
La niebla matinal puede enfriar el aire, no me importa
Mi amor espera allí en San Francisco
Sobre el mar azul y ventoso
Cuando vuelva a casa contigo, San Francisco
Tu sol dorado brillará para mí